¿Qué es Practifi?
Con soporte de Salesforce y creado para la industria de gestión de activos, Practifi es un espacio de trabajo único e integrado para cada función en una empresa de consultoría. Nuestra innovadora cartera de productos con abundante información sobre los clientes, automatización inteligente y análisis avanzado ayuda a las consultorías a lograr una escalabilidad sostenible y construir mejores relaciones con los clientes. Nos asociamos con proveedores de tecnología líderes y Salesforce AppExchange para ayudar a las empresas de gestión de patrimonio a integrar los datos de sus clientes y crear la pila de tecnología perfecta.
Practifi es una galardonada plataforma de gestión empresarial que empodera a los RIA, distribuidores internacionales y empresas más grandes del país.
Este software está basado en SaaS web y puede ejecutarse en la nube, pero no tiene una versión que pueda instalarse en computadoras personales y teléfonos móviles.
El soporte de software se realiza a través de la sección de ayuda de software, las preguntas frecuentes, haciendo preguntas en el foro e intercambiando correos electrónicos con la sección de soporte de software.
Este software se enseña a los usuarios a través de servicios de formación presencial y online. El usuario también puede obtener más información sobre cómo trabajar con el software estudiando los documentos educativos proporcionados con el software, participando en seminarios web educativos y viendo videos educativos.
Las características del software incluyen: panel de actividad, alertas y fusiones, calendario y sistema de recordatorios, gestión de clientes, gestión de contactos, base de datos de clientes, gestión de documentos, almacenamiento de documentos, marketing por correo electrónico, seguimiento de costos, gestión financiera, integración de chat interno, gestión de clientes, automatización de marketing, y acceso móvil.
Las características adicionales incluyen: gestión de rutas de ventas, seguimiento de relaciones, segmentación, gestión de tareas y asignaciones de equipos.