O que é Practifi?
Com suporte da Salesforce e desenvolvido para o setor de gerenciamento de patrimônio, o Practifi é um espaço de trabalho único e integrado para cada função em uma empresa de consultoria. Nosso portfólio de produtos inovadores, com informações valiosas sobre os clientes, automação inteligente e análises avançadas, ajuda as consultorias a obter escalabilidade sustentável e a construir melhores relacionamentos com os clientes. Somos parceiros dos principais fornecedores de tecnologia e do Salesforce AppExchange para ajudar as empresas de gerenciamento de patrimônio a integrar os dados de seus clientes e criar a pilha de tecnologia perfeita.
Practifi é uma plataforma de gerenciamento de negócios premiada que capacita os maiores RIAs do país, revendedores e empresas internacionais.
Este software é baseado em SaaS web e pode ser executado na nuvem, mas não possui uma versão que possa ser instalada em computadores pessoais e celulares.
O suporte ao software é feito através da seção de ajuda do software, das perguntas frequentes, fazendo perguntas no fórum e trocando e-mails com a seção de suporte do software.
Este software é ensinado aos usuários por meio de serviços de treinamento presenciais e online. O usuário também pode aprender mais sobre como trabalhar com o software estudando os documentos educacionais fornecidos com o software, participando de webinars educacionais e assistindo a vídeos educacionais.
Os recursos do software incluem: Painel de atividades, alertas e notificações, sistema de calendário e lembrete, gerenciamento de clientes, gerenciamento de contatos, banco de dados de clientes, gerenciamento de documentos, armazenamento de documentos, marketing por e-mail, rastreamento de custos, gerenciamento financeiro, integração de bate-papo interno, gerenciamento de clientes, automação de marketing, e Acesso Móvel.
Recursos adicionais incluem: gerenciamento de caminho de vendas, rastreamento de relacionamento, segmentação, gerenciamento de tarefas e atribuições de equipe.