Practifiとは何ですか？
Salesforce サポートを備え、資産管理業界向けに構築された Practifi は、コンサルティング会社のあらゆる役割に対応する単一の統合ワークスペースです。豊富な顧客インサイト、インテリジェントな自動化、高度な分析を備えた当社の革新的な製品ポートフォリオは、コンサルタント会社が持続可能な拡張性を実現し、より良い顧客関係を構築するのに役立ちます。当社は、大手テクノロジープロバイダーおよび Salesforce AppExchange と提携して、資産管理会社が顧客データを統合し、完璧なテクノロジースタックを作成できるよう支援します。
Practifi は、国内最大の RIA、国際ディーラー、企業を支援する、受賞歴のあるビジネス管理プラットフォームです。
このソフトウェアは SaaS web ベースであり、クラウド上で実行できますが、パソコンや携帯電話にインストールできるバージョンはありません。
ソフトウェア サポートは、ソフトウェア ヘルプ セクション、FAQ、フォーラムでの質問、ソフトウェア サポート セクションとの電子メールの交換を通じて行われます。
このソフトウェアは、対面およびオンライン トレーニング サービスを通じてユーザーに教えられます。ユーザーは、ソフトウェアに付属の教育文書を読んだり、教育ウェビナーに参加したり、教育ビデオを視聴したりすることによって、ソフトウェアの操作方法についてさらに学ぶことができます。
ソフトウェア機能には、アクティビティ ダッシュボード、アラートとメルディフィケーション、カレンダーとリマインダー システム、顧客管理、連絡先管理、顧客データベース、ドキュメント管理、ドキュメント ストレージ、電子メール マーケティング、コスト追跡、財務管理、社内チャット統合、顧客管理、マーケティング オートメーション、そしてモバイルアクセス。
追加機能には、販売経路管理、関係追跡、セグメンテーション、タスク管理、チーム割り当てなどがあります。