Apa itu Practifi?
Dengan dukungan Salesforce dan dibuat untuk industri manajemen kekayaan, Practifi adalah ruang kerja tunggal yang terintegrasi untuk setiap peran di perusahaan konsultan. Portofolio produk inovatif kami dengan wawasan pelanggan yang kaya, otomatisasi cerdas, dan analitik canggih membantu konsultan mencapai skalabilitas berkelanjutan dan membangun hubungan pelanggan yang lebih baik. Kami bermitra dengan penyedia teknologi terkemuka dan Salesforce AppExchange untuk membantu perusahaan manajemen kekayaan mengintegrasikan data pelanggan mereka dan membuat tumpukan teknologi yang sempurna.
Practifi adalah platform manajemen bisnis pemenang penghargaan yang memberdayakan RIA, dealer internasional, dan perusahaan terbesar di negara ini.
Perangkat lunak ini berbasis web SaaS dan dapat berjalan di cloud, tetapi tidak memiliki versi yang dapat diinstal di komputer pribadi dan ponsel.
Dukungan perangkat lunak dilakukan melalui bagian bantuan perangkat lunak, FAQ, mengajukan pertanyaan di forum dan bertukar email dengan bagian dukungan perangkat lunak.
Perangkat lunak ini diajarkan kepada pengguna melalui layanan pelatihan tatap muka dan online. Pengguna juga dapat mempelajari lebih lanjut tentang cara bekerja dengan perangkat lunak dengan mempelajari dokumen pendidikan yang disertakan dengan perangkat lunak, berpartisipasi dalam webinar pendidikan, dan menonton video pendidikan.
Fitur perangkat lunak meliputi: Dasbor Aktivitas, Peringatan dan Pemberitahuan, Sistem Kalender dan Pengingat, Manajemen Pelanggan, Manajemen Kontak, Basis Data Pelanggan, Manajemen Dokumen, Penyimpanan Dokumen, Pemasaran Email, Pelacakan Biaya, Manajemen Keuangan, Integrasi Obrolan Internal, Manajemen Pelanggan, Otomasi Pemasaran, dan Akses Seluler.
Fitur tambahan meliputi: manajemen jalur penjualan, pelacakan hubungan, segmentasi, manajemen tugas, dan penugasan tim.