Co to jest Practifi?
Dzięki wsparciu Salesforce i stworzonemu z myślą o branży zarządzania majątkiem, Practifi jest pojedynczym, zintegrowanym obszarem roboczym dla każdej roli w firmie konsultingowej. Nasze innowacyjne portfolio produktów z bogatą wiedzą o klientach, inteligentną automatyzacją i zaawansowaną analityką pomaga firmom konsultingowym osiągnąć trwałą skalowalność i budować lepsze relacje z klientami. Współpracujemy z wiodącymi dostawcami technologii i Salesforce AppExchange, aby pomóc firmom zarządzającym majątkiem w integracji danych klientów i stworzeniu idealnego stosu technologii.
Practifi to wielokrotnie nagradzana platforma do zarządzania biznesem, która wspiera największe krajowe agencje RIA, międzynarodowych dealerów i firmy.
To oprogramowanie jest oparte na sieci SaaS i może działać w chmurze, ale nie ma wersji, którą można zainstalować na komputerach osobistych i telefonach komórkowych.
Wsparcie dla oprogramowania odbywa się poprzez sekcję pomocy oprogramowania, często zadawane pytania, zadawanie pytań na forum i wymianę e-maili z sekcją pomocy technicznej oprogramowania.
To oprogramowanie jest nauczane użytkowników za pośrednictwem usług szkoleniowych bezpośrednich i internetowych. Użytkownik może również dowiedzieć się więcej o tym, jak pracować z oprogramowaniem, studiując dokumenty edukacyjne dostarczane z oprogramowaniem, uczestnicząc w edukacyjnych seminariach internetowych i oglądając filmy edukacyjne.
Funkcje oprogramowania obejmują: pulpit nawigacyjny aktywności, alerty i powiadomienia, kalendarz i system przypomnień, zarządzanie klientami, zarządzanie kontaktami, bazę danych klientów, zarządzanie dokumentami, przechowywanie dokumentów, e-mail marketing, śledzenie kosztów, zarządzanie finansami, integrację czatu wewnętrznego, zarządzanie klientami, automatyzację marketingu, i dostęp mobilny.
Dodatkowe funkcje obejmują: zarządzanie ścieżką sprzedaży, śledzenie relacji, segmentację, zarządzanie zadaniami i przydziałami zespołów.