Cos'è Practifi?
Con il supporto di Salesforce e creato per il settore della gestione patrimoniale, Practifi è un unico spazio di lavoro integrato per ogni ruolo in una società di consulenza. Il nostro portafoglio di prodotti innovativi con approfondimenti sui clienti, automazione intelligente e analisi avanzate aiuta le società di consulenza a raggiungere una scalabilità sostenibile e a costruire migliori relazioni con i clienti. Collaboriamo con i principali fornitori di tecnologia e Salesforce AppExchange per aiutare le società di gestione patrimoniale a integrare i dati dei clienti e creare lo stack tecnologico perfetto.
Practifi è una pluripremiata piattaforma di gestione aziendale che supporta le più grandi RIA, i rivenditori e le aziende internazionali del paese.
Questo software è basato su Web SaaS e può essere eseguito sul cloud, ma non dispone di una versione che può essere installata su personal computer e telefoni cellulari.
Il supporto software viene fornito attraverso la sezione di aiuto del software, le FAQ, ponendo domande nel forum e scambiando e-mail con la sezione di supporto del software.
Questo software viene insegnato agli utenti attraverso servizi di formazione faccia a faccia e online. L'utente può anche imparare di più su come lavorare con il software studiando i documenti educativi forniti con il software, partecipando a webinar educativi e guardando video educativi.
Le funzionalità del software includono: Dashboard delle attività, Avvisi e Meldificazioni, Calendario e sistema di promemoria, Gestione dei clienti, Gestione dei contatti, Database dei clienti, Gestione dei documenti, Archiviazione dei documenti, Email marketing, Monitoraggio dei costi, Gestione finanziaria, Integrazione della chat interna, Gestione dei clienti, Marketing Automation, e accesso mobile.
Altre funzionalità includono: gestione del percorso di vendita, tracciamento delle relazioni, segmentazione, gestione delle attività e assegnazioni del team.