什么是Practifi？
借助 Salesforce 的支持并专为资产管理行业打造，Practifi 是适用于咨询公司中每个角色的单一集成工作区。我们的创新产品组合具有丰富的客户洞察力、智能自动化和高级分析功能，可帮助咨询公司实现可持续的可扩展性并建立更好的客户关系。我们与领先的技术提供商和 Salesforce AppExchange 合作，帮助财富管理公司整合他们的客户数据并创建完美的技术堆栈。
Practifi 是一个屡获殊荣的业务管理平台，可为该国最大的 RIA、国际经销商和公司提供支持。
该软件基于SaaS web，可以在云端运行，但没有可以安装在个人电脑和手机上的版本。
软件支持是通过软件帮助部分、常见问题解答、在论坛中提问以及与软件支持部分交换电子邮件来完成的。
该软件通过面对面和在线培训服务教授给用户。用户还可以通过研究软件随附的教育文档、参加教育网络研讨会和观看教育视频来了解有关如何使用该软件的更多信息。
软件功能包括：活动仪表板、警报和 Meldifications、日历和提醒系统、客户管理、联系人管理、客户数据库、文档管理、文档存储、电子邮件营销、成本跟踪、财务管理、内部聊天集成、客户管理、营销自动化、和移动访问。
其他功能包括：销售路径管理、关系跟踪、细分、任务管理和团队分配。