ما هو Practifi؟
تعد Practifi، المدعومة من Salesforce والمصممة خصيصًا لصناعة إدارة الأصول، مساحة عمل واحدة متكاملة لأي دور في شركة استشارية. تساعد مجموعة منتجاتنا المبتكرة ذات الرؤى الثرية للعملاء والأتمتة الذكية والتحليلات المتقدمة الشركات الاستشارية على تحقيق قابلية التوسع المستدامة وبناء علاقات أفضل مع العملاء. نحن نتشارك مع موفري التكنولوجيا الرائدين وSalesforce AppExchange لمساعدة شركات إدارة الثروات على دمج بيانات عملائها وإنشاء حزمة تكنولوجية مثالية.
Practifi عبارة عن منصة إدارة أعمال حائزة على جوائز تعمل على تشغيل أكبر RIAs والتجار والشركات الدولية في البلاد.
يعتمد هذا البرنامج على SaaS على الويب ويمكن تشغيله على السحابة ، ولكن لا يحتوي على إصدار يمكن تثبيته على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة.
يتم دعم البرامج من خلال قسم مساعدة البرامج والأسئلة الشائعة وطرح الأسئلة في المنتدى وتبادل رسائل البريد الإلكتروني مع قسم دعم البرامج.
يتم تعليم هذا البرنامج للمستخدمين من خلال خدمات التدريب وجهاً لوجه وعبر الإنترنت. يمكن للمستخدم أيضًا معرفة المزيد حول كيفية العمل مع البرنامج من خلال دراسة المستندات التعليمية المقدمة مع البرنامج والمشاركة في ندوات تعليمية عبر الإنترنت ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية.
تشمل ميزات البرنامج: لوحة معلومات النشاط، والتنبيهات والإشعارات، ونظام التقويم والتذكير، وإدارة العملاء، وإدارة جهات الاتصال، وقاعدة بيانات العملاء، وإدارة المستندات، وتخزين المستندات، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتتبع التكاليف، والإدارة المالية، وتكامل الدردشة الداخلية، وإدارة العملاء، وأتمتة التسويق، الوصول عبر الهاتف المحمول.
تشمل الميزات الإضافية: إدارة مسار المبيعات، وتتبع العلاقات، والتجزئة، وإدارة المهام، وتعيينات الفريق.