Wat is Practifi?
Met Salesforce -ondersteuning en gebouwd voor de vermogensbeheerindustrie, is Practifi een enkele, geïntegreerde werkplek voor elke rol in een adviesbureau. Onze innovatieve productportfolio met rijke klantinzichten, intelligente automatisering en geavanceerde analyses helpt adviesbureaus om duurzame schaalbaarheid te bereiken en betere klantrelaties op te bouwen. We werken samen met toonaangevende technologieleveranciers en Salesforce AppExchange om vermogensbeheerbedrijven te helpen hun klantgegevens te integreren en de perfecte technologische stapel te creëren.
Practifi is een bekroond platform voor bedrijfsbeheer dat de grootste RIA's, internationale dealers en bedrijven van het land in staat stelt.
Deze software is gebaseerd op SaaS -web en kan op de cloud worden uitgevoerd, maar heeft geen versie die kan worden geïnstalleerd op personal computers en mobiele telefoons.
Softwareondersteuning wordt gedaan via het softwarehulpsectie, de veelgestelde vragen, het stellen van vragen in het forum en het uitwisselen van e -mails met de softwareondersteuningssectie.
Deze software wordt aan gebruikers geleerd via face-to-face en online trainingsdiensten. De gebruiker kan ook meer leren over hoe met de software te werken door de educatieve documenten te bestuderen die met de software worden verstrekt, deelnemen aan educatieve webinars en het bekijken van educatieve video's.
Softwarefuncties zijn onder meer: ​​Activity Dashboard, Alerts and Meldifications, Agenda- en Herinneringssysteem, klantbeheer, contactbeheer, klantdatabase, documentbeheer, documentopslag, e -mailmarketing, kostenvolging, financieel beheer, interne chat -integratie, klantbeheer, marketingautomatisering en Mobiele toegang.
Aanvullende functies zijn onder meer: ​​verkooppadbeheer, relatietracking, segmentatie, taakbeheer en teamopdrachten.