ビジネスの世界は、わずかなマージンの 1 つです。アクションを数秒または数分遅らせると、取引に大きな影響を与える可能性があります。そのため、販売およびマーケティングのスタッフは、オフィスから離れていても、常に状況を把握しておくことが重要です。 CRM アラートは、顧客が重要なアクションを実行した直後にユーザーがリアルタイムの通知を受け取れるようにすることで、この問題を解決しました。
通常、アラートは、モバイル デバイスへのプッシュ通知、アプリ内ポップアップ、または電子メール メッセージを通じて送信されます。 CRM ユーザーは、着信通知のルールも設定できます。たとえば、ユーザーは、メールの開封、リンクのクリック、新しい Web サイトのアクティビティなど、すべてのコンバージョンまたは特定のコンバージョンについて通知を受けるように設定できます。同様に、エンド ユーザーは特定のリードを設定して通知を受け取ることができます。成約した取引、新しく作成された連絡先、着信などのユーザー アクティビティ関連のアラートも利用できます。このような直感的なアラート機能により、マーケティング担当者と営業担当者は常に効率的にタスクを実行できます。