CRM ソフトウェアの目標は、企業と顧客の関係を最適化することです。ただし、ビジネス プロセスと活動は業界ごとに異なります。したがって、すべての企業が同じ CRM スプレッドシートを使用して顧客関係を効果的に管理できるわけではありません。ただし、カスタマイズ可能なテンプレートを使用すると、その問題は解決されます。カスタマイズ可能なテンプレートは、CRM ユーザーのニーズに合わせてさらに編集できる既製のフォーマットです。不動産、顧客サービス管理、ヘルスケアなど、さまざまなビジネス モデル向けの既製のテンプレートがいくつかオンラインで入手できます。たとえば、不動産販売業者は、不動産データを記録するためのフィールドを含むスプレッドシートを必要としています。業界固有の特性に対応する柔軟なエンド ユーザー テンプレートを使用して、従業員はリード、連絡先情報、マーケティングおよび販売活動を管理できます。