Zurmo est une plateforme qui vous permet de gérer votre relation avec vos clients. Cette plateforme est open source et flexible. Vous pouvez créer ce programme pour répondre à vos besoins spécifiques, tels que les ventes, le marketing et le support client. Avec ce programme, vous pouvez automatiser la production de leads. Vous pouvez également mettre en place des campagnes marketing ciblées. La fonction de gamification de ce programme permet aux utilisateurs de définir leurs propres objectifs commerciaux personnalisés.

Les autres fonctionnalités du programme Zurmo incluent le suivi de la progression des opportunités de vente, la conception de la relation utilisateur sociale et de performance, la surveillance de tous les événements et activités futurs et l'amélioration de l'efficacité du marketing et de l'intégration avec d'autres services. Vous pouvez configurer automatiquement vos processus métier quotidiens, tels que l'envoi de réponses automatiques, la mise à jour de vos informations lorsque vous répondez à certains critères, tâches, réunions, etc. Les outils d'automatisation des ventes vous permettent d'activer des opportunités.

L'outil Zurmo fournit un calendrier des réunions, des appels, des tâches, des invitations aux participants et un calendrier partagé où les utilisateurs peuvent consulter les programmes d'affiliation. L'outil de messagerie vous aide à archiver automatiquement les e-mails personnels et de groupe et les e-mails entrants sont automatiquement liés aux enregistrements pertinents. Les modèles d'e-mails, les signatures d'e-mails, les filtres d'e-mails, les e-mails en masse, etc. sont également d'autres services de cet outil. Les autres fonctionnalités de ce programme incluent des outils d'analyse, un flux de travail, des formes dynamiques, la gestion de la confidentialité des données et l'exportation vers Excel.