Zurmo ist eine Plattform, mit der Sie Ihre Beziehung zu Ihren Kunden verwalten können. Diese Plattform ist Open Source und flexibel. Sie können dieses Programm so erstellen, dass es Ihre spezifischen Anforderungen erfüllt, z. B. Vertrieb, Marketing und Kundensupport. Mit diesem Programm können Sie die Lead-Produktion automatisieren. Sie können auch gezielte Marketingkampagnen einrichten. Die Gamification-Funktion in diesem Programm ermöglicht es Benutzern, ihre eigenen individuellen Geschäftsziele festzulegen.

Zu den weiteren Funktionen des Zurmo-Programms gehören die Verfolgung des Fortschritts von Verkaufschancen, die Gestaltung sozialer und leistungsbezogener Benutzerbeziehungen, die Überwachung aller zukünftigen Ereignisse und Aktivitäten sowie die Verbesserung der Marketingeffizienz und der Integration mit anderen Diensten. Sie können Ihre täglichen Geschäftsprozesse automatisch konfigurieren, z. B. das Senden automatischer Antworten, das Aktualisieren Ihrer Informationen, wenn Sie bestimmte Kriterien, Aufgaben, Besprechungen und mehr erfüllen. Vertriebsautomatisierungstools ermöglichen es Ihnen, Chancen zu eröffnen.

Das Zurmo-Tool bietet einen Kalender mit Besprechungen, Anrufen, Aufgaben, Einladungen an Teilnehmer und einen gemeinsamen Kalender, in dem Benutzer Partnerprogramme anzeigen können. Mit dem E-Mail-Tool können Sie persönliche und Gruppen-E-Mails automatisch archivieren und eingehende E-Mails automatisch mit relevanten Datensätzen verknüpfen. Auch E-Mail-Vorlagen, E-Mail-Signaturen, E-Mail-Filter, Massen-E-Mails usw. sind weitere Dienste dieses Tools. Zu den weiteren Funktionen dieses Programms gehören Analysetools, Workflow, dynamische Formen, Datenschutzverwaltung und Export nach Excel.