Zurmo es una plataforma que puedes utilizar para gestionar la relación con tus clientes. Esta plataforma es de código abierto y flexible. Puede crear este programa para satisfacer sus necesidades específicas, como ventas, marketing y atención al cliente. Con este programa puedes automatizar la producción de leads. También puede configurar campañas de marketing dirigidas. La función de gamificación en este programa permite a los usuarios establecer sus propios objetivos comerciales personalizados.

Otras características del programa Zurmo incluyen el seguimiento del progreso de las oportunidades de ventas, el diseño de relaciones sociales y de rendimiento de los usuarios, el seguimiento de todos los eventos y actividades futuras y la mejora de la eficiencia del marketing y la integración con otros servicios. Puede configurar automáticamente sus procesos comerciales diarios, como enviar respuestas automáticas, actualizar su información cuando cumpla con ciertos criterios, tareas, reuniones y más. Las herramientas de automatización de ventas le permiten habilitar oportunidades.

La herramienta Zurmo proporciona un calendario de reuniones, llamadas, tareas, invitaciones a participantes y un calendario compartido donde los usuarios pueden ver los programas de afiliados. La herramienta de correo electrónico lo ayuda a archivar automáticamente los correos electrónicos personales y grupales y los correos electrónicos entrantes se vinculan automáticamente a los registros relevantes. También las plantillas de correo electrónico, las firmas de correo electrónico, los filtros de correo electrónico, los correos electrónicos masivos, etc. son otros servicios de esta herramienta. Otras características de este programa incluyen herramientas de análisis, flujo de trabajo, formas dinámicas, gestión de privacidad de datos y exportación a Excel.