他のデータベースと同様、データのインポートとエクスポートは CRM ソフトウェアのデータ管理に不可欠な部分です。データのインポートは、サービスの改善と収益化のために顧客データを更新および強化するために必要です。インポート用の一般的なデータ ソースは、Google または Excel スプレッドシート、ERP、またはその他の CRM ソフトウェアです。ただし、この段階でエラーが発生するとビジネス プロセスの効率に大きな影響を与える可能性があるため、インポート前にデータのクリーニングに関する予防措置を講じる必要があります。データ クレンジングには、サイロの充填、重複の削除、効率的な組織化が含まれます。
一方、データ エクスポートは通常、データベース内の情報の一部またはすべてをバックアップするために行われます。新しい CRM への移行、または CRM から ERP や CDP などのエンタープライズ ソリューションへの情報の転送も、CRM データをエクスポートする理由の 1 つです。同様に、エクスポート前のデータ クリーニングを実行して、交換されるデータの整合性を強化できます。 CRM データのインポートとエクスポートを使用すると、企業は CRM システムを最大限に活用し続けることができます。