Advisors Assistant adalah solusi CRM untuk membantu konsultan mengelola klien mereka. Perangkat lunak bantuan manajemen klien untuk profesional layanan keuangan. itu menggabungkan pelacakan asuransi dan manajemen portofolio dalam satu aplikasi yang kuat. Komisi asuransi dan pengelolaan dokumen juga tersedia.
Hubungan pelanggan sangat penting. Kami baru-baru ini menambahkan fitur ke Advisors Assistant yang mencari kalender Anda untuk kontak yang tidak dijadwalkan untuk kontak mendatang. Anda juga dapat memfilter berdasarkan nama.

Misalnya, Anda dapat mencari klien yang tidak memiliki kontak terjadwal dengan konsultan atau cukup mencari klien yang tidak memiliki janji temu terjadwal. Mereka semua adalah bagian dari manajemen panggilan CRM kami yang luar biasa. Dokumen dan program klien Anda ditransfer dari laci file ke folder komputer Anda hanya dengan satu klik. Advisors Assistant dirancang khusus sebagai sistem manajemen pelanggan untuk layanan keuangan. Asisten Penasihat tidak hanya memungkinkan Anda melakukan fungsi manajemen panggilan, tetapi juga memungkinkan Anda melacak produk keuangan klien Anda, termasuk asuransi dan investasi, dan mengintegrasikannya ke dalam satu laporan. Perangkat lunak ini menghitung pendapatan dolar dan bobot waktu dan dilengkapi dengan peningkatan gratis dan dukungan teknis selama setahun penuh.

Halaman unik perangkat lunak CRM ini membuat semua informasi pelanggan Anda tersedia untuk Anda dan menjadikan program ini sangat ramah pengguna. Advisors Assistant adalah manajemen panggilan, CRM, manajemen portofolio dan program asuransi yang memungkinkan agen terdaftar, agen asuransi, dan perencana keuangan melacak klien, prospek, dan produk keuangan.