Advisors Assistant es una solución CRM para ayudar a los consultores a gestionar sus clientes. Software de asistencia de gestión de clientes para profesionales de servicios financieros. combina el seguimiento de seguros y la gestión de carteras en una potente aplicación. Comisiones de seguros y gestión de documentos también están disponibles.
La relación con el cliente es muy importante. Recientemente agregamos una función a Advisors Assistant que busca en su calendario contactos que no están programados para futuros contactos. También puede filtrar por nombre.

Por ejemplo, puede buscar clientes que no tengan contacto programado con el consultor o simplemente buscar clientes que no tengan citas programadas en el calendario. Todos ellos forman parte de nuestra excelente gestión de llamadas CRM. Los documentos y programas de su cliente se transfieren desde el cajón de archivos a la carpeta de su computadora con solo un clic. Advisors Assistant está especialmente diseñado como un sistema de gestión de clientes para servicios financieros. Advisor Assistant no solo le permite realizar funciones de administración de llamadas, sino que también le permite realizar un seguimiento de los productos financieros de sus clientes, incluidos seguros e inversiones, e integrarlos en un solo informe. Este software calcula los ingresos en dólares y el peso del tiempo y viene con un año completo de actualizaciones gratuitas y soporte técnico.

La página única de este software CRM pone a su disposición toda la información de sus clientes y hace que el programa sea muy fácil de usar. Advisors Assistant es un programa de gestión de llamadas, CRM, gestión de cartera y seguros que permite a los agentes registrados, agentes de seguros y planificadores financieros realizar un seguimiento de clientes, prospectos y productos financieros.