Advisors Assistant هو حل CRM لمساعدة الاستشاريين على إدارة عملائهم. برنامج المساعدة في إدارة العملاء لمحترفي الخدمات المالية. فهو يجمع بين تتبع التأمين وإدارة المحافظ في تطبيق واحد قوي. عمولات التأمين وإدارة الوثائق متاحة أيضًا.
العلاقة مع العملاء مهمة جدا. لقد أضفنا مؤخرًا ميزة إلى Advisors Assistant تقوم بالبحث في التقويم الخاص بك عن جهات الاتصال التي لم تتم جدولتها لجهات الاتصال المستقبلية. يمكنك أيضًا التصفية حسب الاسم.

على سبيل المثال، يمكنك البحث عن العملاء الذين ليس لديهم اتصال مجدول مع الاستشاري أو ببساطة البحث عن العملاء الذين ليس لديهم مواعيد تقويم مجدولة. إنهم جميعًا جزء من إدارة مكالمات CRM الممتازة لدينا. يتم نقل مستندات وبرامج عملائك من درج الملفات إلى مجلد جهاز الكمبيوتر الخاص بك بنقرة واحدة فقط. تم تصميم Advisors Assistant خصيصًا ليكون بمثابة نظام إدارة العملاء لصناعة الخدمات المالية. باستخدام Advisor Assistant، لا يمكنك أداء وظائف إدارة المكالمات فحسب، بل يمكنك أيضًا تتبع المنتجات المالية لعملائك، بما في ذلك التأمين والاستثمارات، ودمجها في تقرير واحد. يقوم هذا البرنامج بحساب عوائد الدولار والأوزان الزمنية ويأتي مع عام كامل من الترقيات المجانية والدعم الفني.

الصفحة الفريدة لبرنامج CRM تجعل جميع معلومات العملاء الخاصة بك متاحة لك وتجعل البرنامج سهل الاستخدام للغاية. Advisors Assistant هو برنامج لإدارة المكالمات، CRM، لإدارة المحافظ وبرنامج التأمين الذي يسمح للوكلاء المسجلين ووكلاء التأمين والمخططين الماليين بتتبع العملاء والعملاء المحتملين والمنتجات المالية.