Advisors Assistant ist eine CRM-Lösung, die Berater bei der Verwaltung ihrer Kunden unterstützt. Kundenmanagement-Unterstützungssoftware für Finanzdienstleister. Es vereint Versicherungsverfolgung und Portfoliomanagement in einer leistungsstarken Anwendung. Es sind auch Versicherungs- und Dokumentenverwaltungsprovisionen erhältlich.
Kundenbeziehung ist sehr wichtig. Wir haben Advisors Assistant kürzlich eine Funktion hinzugefügt, die Ihren Kalender nach Kontakten durchsucht, die nicht für zukünftige Kontakte eingeplant sind. Sie können auch nach Namen filtern.

Sie können beispielsweise nach Kunden suchen, die keinen geplanten Kontakt mit dem Berater haben, oder einfach nach Kunden suchen, die keine geplanten Kalendertermine haben. Sie alle sind Teil unseres hervorragenden CRM-Anrufmanagements. Ihre Kundendokumente und Programme werden mit nur einem Klick aus der Aktenschublade in Ihren Computerordner übertragen. Advisors Assistant ist speziell als Kundenmanagementsystem für die Finanzdienstleistungsbranche konzipiert. Mit Advisor Assistant können Sie nicht nur Anrufverwaltungsfunktionen ausführen, sondern auch die Finanzprodukte Ihrer Kunden, einschließlich Versicherungen und Investitionen, verfolgen und in einen Bericht integrieren. Diese Software berechnet Dollarrenditen und Zeitgewichte und beinhaltet ein ganzes Jahr lang kostenlose Upgrades und technischen Support.

Die einzigartige Seite dieser CRM-Software stellt Ihnen alle Ihre Kundeninformationen zur Verfügung und macht das Programm sehr benutzerfreundlich. Advisors Assistant ist ein Anrufverwaltungs-, CRM, Portfoliomanagement- und Versicherungsprogramm, mit dem registrierte Agenten, Versicherungsagenten und Finanzplaner Kunden, Interessenten und Finanzprodukte verfolgen können.