Advisors Assistant est une solution CRM pour aider les consultants à gérer leurs clients. Logiciel d'aide à la gestion des clients pour les professionnels des services financiers. il combine le suivi des assurances et la gestion de portefeuille dans une seule application puissante. Des commissions d'assurance et de gestion de documents sont également disponibles.
La relation client est très importante. Nous avons récemment ajouté une fonctionnalité au Advisors Assistant qui recherche dans votre calendrier les contacts qui ne sont pas programmés pour de futurs contacts. Vous pouvez également filtrer par nom.

Par exemple, vous pouvez rechercher des clients qui n'ont pas de contact programmé avec le consultant ou simplement rechercher des clients qui n'ont pas de rendez-vous programmés. Ils font tous partie de notre excellente gestion des appels CRM. Vos documents et programmes clients sont transférés du tiroir de fichiers vers le dossier de votre ordinateur en un seul clic. Advisors Assistant est spécialement conçu comme système de gestion des clients pour les services financiers. Advisor Assistant vous permet non seulement d'effectuer des fonctions de gestion des appels, mais vous permet également de suivre les produits financiers de vos clients, y compris les assurances et les investissements, et de les intégrer dans un seul rapport. Ce logiciel calcule les revenus en dollars et le poids du temps et est livré avec une année complète de mises à niveau gratuites et de support technique.

La page unique de ce logiciel CRM met à votre disposition toutes vos informations clients et rend le programme très convivial. Advisors Assistant est un programme de gestion des appels, CRM, de gestion de portefeuille et d'assurance qui permet aux agents enregistrés, aux agents d'assurance et aux planificateurs financiers de suivre les clients, les prospects et les produits financiers.