Advisors Assistant, danışmanların müşterilerini yönetmesine yardımcı olan bir CRM çözümüdür. Finansal hizmetler profesyonelleri için müşteri yönetimi yardım yazılımı. sigorta takibi ve portföy yönetimini tek bir güçlü uygulamada birleştirir. Sigorta ve belge yönetim komisyonları da mevcuttur.
Müşteri ilişkisi çok önemlidir. Yakın zamanda Advisors Assistant'ye, takviminizde gelecekteki kişiler için programlanmamış kişileri arayan bir özellik ekledik. İsme göre de filtreleyebilirsiniz.

Örneğin, danışmanla planlanmış bir teması olmayan müşterileri arayabilirsiniz veya yalnızca planlanmış takvim randevusu olmayan müşterileri arayabilirsiniz. Hepsi mükemmel CRM çağrı yönetimimizin bir parçasıdır. Müşteri belgeleriniz ve programlarınız, dosya çekmecesinden tek bir tıklama ile bilgisayar klasörünüze aktarılır. Advisors Assistant, finansal hizmetler için bir müşteri yönetim sistemi olarak özel olarak tasarlanmıştır. Danışman Asistanı, yalnızca çağrı yönetimi işlevlerini yerine getirmenize olanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda müşterilerinizin sigorta ve yatırımlar dahil olmak üzere finansal ürünlerini takip etmenize ve bunları tek bir raporda entegre etmenize olanak tanır. Bu yazılım dolar gelirini ve zaman ağırlığını hesaplar ve bir yıllık ücretsiz yükseltme ve teknik destekle birlikte gelir.

Bu CRM yazılımının benzersiz sayfası, tüm müşteri bilgilerinizi size sunar ve programı çok kullanıcı dostu hale getirir. Advisors Assistant, kayıtlı acentelerin, sigorta acentelerinin ve finansal planlamacıların müşterileri, potansiyel müşterileri ve finansal ürünleri izlemesine olanak tanıyan bir çağrı yönetimi, CRM, portföy yönetimi ve sigorta programıdır.