Investglass hilft Ihnen, Ihr Unternehmen zu automatisieren und intelligenter zu machen. Mit diesem Programm können Sie Marketingkampagnen verwalten. Bei den angebotenen Automatisierungstools handelt es sich um Marketingautomatisierung, ein leistungsstarkes Tool, das per E-Mail die notwendigen Informationen für Sie sammelt und anschließend das Risikoprofil auswertet. Insgesamt helfen Ihnen diese Automatisierungen dabei, die Konvertierungs- und Zeigermethode zu erreichen. Ein weiteres Merkmal dieses Programms ist die digitale Installation. Mit dieser Datei ist der Rekrutierungsprozess für Ihre neuen Mitarbeiter nicht mehr zeitaufwändig. Swiss CRM, gehostet in der Schweizer Cloud, hilft Ihnen, Ihren Umsatz zu steigern und Ihren Kunden einen besseren Service zu bieten. Portfoliomanagement für private Retailbanken, Kryptowährungen. Dieses Tool stellt eine Verbindung zur Marketingautomatisierung her und spielt in wenigen Minuten Tausende von PDF-Berichten oder Beratern ab. Alles, was Sie für das Wachstum Ihres Unternehmens benötigen, wie z. B. Kundenportal, Audit-Trail, Kunden-Chat, Rechnung und Vertrag, Portfoliomanagement, Genehmigungsprozess und mehr. Dieses Programm wird in drei Versionen angeboten: Starter, Complete und Digital. Die Starterversion bietet Ihnen Funktionen wie digitale Installation, Agenda und Aufgaben, Rechnung und CRM. Die Vollversion, die beliebteste Version, verfügt über Automatisierung, Genehmigungsprozess, Reiseantrag, Registrierungslizenz, Audit-Nachverfolgung und Kundensupport. Durch die Registrierung für dieses Programm bietet Ihnen das Support-Team die folgenden Dienste: Bereitstellung von mehr als 100 Artikeln zu jeder Funktion, Video-Tutorials und Produktion wöchentlicher Videos zu jeder neuen Funktion auf Französisch und Englisch, hochwertiger Kundensupport, Zugriff auf die Roadmap, hoch Sicherheitsstandards und regelmäßige Backups, neue monatliche Inhalte über die Reise und das genaue Muster des Benutzers. Die Möglichkeiten dieses Programms sind vielfältig. Beispielsweise führen wir in jedem Bereich unterschiedliche Funktionen ein: Im Investmentmanagement umfasst dieses Programm Audit Trail, Warentermingeschäfte, Compliance-Management, Datenvisualisierung, Finanzanalyse, Modellierung und Simulation. Digitale Tools in diesem Programm bieten Ihnen Funktionen wie Aktivitätsverfolgung, digitale Installation, Dokumentenspeicherung, Auftragsverwaltung und Risikobewertung. Das CRM-Programm bietet Funktionen wie Kampagnenmanagement, anpassbare Felder, Head Catch, Opportunity-Management, Empfehlungsempfehlungen und mehr.