Investglass は、ビジネスを自動化し、よりスマートにするのに役立ちます。このプログラムを使用すると、マーケティング キャンペーンを管理できます。同社が提供する自動化ツールはマーケティング オートメーションで、電子メールを送信して必要な情報を収集し、リスク プロファイルを評価する強力なツールです。全体として、これらの自動化は、到達 - 品種 - 変換およびポインタ方法に役立ちます。このプログラムのもう一つの特徴はデジタルインスタレーションです。このファイルを使用すると、新入社員の採用プロセスに時間がかかりなくなります。スイスのクラウドでホストされる Swiss CRM は、売上の増加と顧客へのより良いサービスの提供に役立ちます。民間小売銀行、仮想通貨のポートフォリオ管理。このツールはマーケティング オートメーションに接続し、数分で何千もの PDF レポートやコンサルタントを再生します。クライアント ポータル、監査証跡、クライアント チャット、請求書と契約、ポートフォリオ管理、承認プロセスなど、ビジネスの成長に必要なものがすべて揃っています。このプログラムは、スターター、コンプリート、デジタルの 3 つのバージョンで提供されます。スターター バージョンでは、デジタル インストール、予定表とタスク、請求書、CRM などの機能が提供されます。最も人気のあるフルバージョンには、自動化、承認プロセス、出張申請、登録ライセンス、監査フォローアップ、カスタマーサポートが含まれています。このプログラムに登録すると、サポート チームは次のサービスを提供します: 各機能に関する 100 以上の記事の提供、ビデオ チュートリアルと各新機能に関する毎週のビデオの制作 (フランス語と英語)、質の高いカスタマー サポート、ロードマップへのアクセス、高品質なサービスセキュリティ標準と定期的なバックアップ、旅とユーザーの正確なパターンに関する新しい毎月のコンテンツ。このプログラムの可能性はたくさんあります。たとえば、各分野でさまざまな機能を導入しています。投資管理では、このプログラムには監査証跡、商品先物、コンプライアンス管理、データ視覚化、財務分析、モデリング、シミュレーションが含まれます。このプログラムのデジタル ツールは、アクティビティ追跡、デジタル インストール、ドキュメント ストレージ、注文管理、リスク評価などの機能を提供します。 CRM プログラムは、キャンペーン管理、カスタマイズ可能なフィールド、ヘッド キャッチ、機会管理、紹介紹介などの機能を提供します。