Investglass lo ayuda a automatizar y hacer que su negocio sea más inteligente. Este programa le permite gestionar campañas de marketing. Las herramientas de automatización que ofrece son la automatización de marketing, una poderosa herramienta que recopila la información necesaria para usted mediante el envío de un correo electrónico y luego evalúa el perfil de riesgo. En general, estas automatizaciones lo ayudan a alcanzar, reproducir, conversión y método de puntero. Otra característica de este programa es la instalación digital. Con este archivo, el proceso de contratación de sus nuevos empleados ya no requiere mucho tiempo. Swiss CRM alojado en la nube suiza lo ayuda a aumentar sus ventas y brindar un mejor servicio a sus clientes. Gestión de cartera para bancos minoristas privados, criptomonedas. Esta herramienta se conecta a la automatización de marketing y reproduce miles de informes o consultores en PDF en minutos. Todo lo que necesita para hacer crecer su negocio, como portal de clientes, seguimiento de auditoría, chat de clientes, facturación y contrato, gestión de cartera, proceso de aprobación y más. Este programa se ofrece en tres versiones: inicial, completa y digital. La versión de inicio te ofrece funciones como instalación digital, agenda y tareas, factura y CRM. La versión completa, que es la versión más popular, cuenta con automatización, proceso de aprobación, solicitud de viaje, licencia de registro, seguimiento de auditoría y atención al cliente. Al registrarse en este programa, el equipo de soporte le ofrece los siguientes servicios: suministro de más de 100 artículos sobre cada función, videotutoriales y producción de videos semanales sobre cada nueva función en francés e inglés, atención al cliente de calidad, acceso a la hoja de ruta, alta estándares de seguridad y copias de seguridad periódicas, nuevo contenido mensual sobre el viaje y el patrón exacto del usuario. Las posibilidades de este programa son muchas. Por ejemplo, en cada área estamos introduciendo diferentes funciones: en la gestión de inversiones, este programa incluye registro de auditoría, futuros de materias primas, gestión de cumplimiento, visualización de datos, análisis financiero, modelado y simulación. Las herramientas digitales de este programa le brindan funciones como el seguimiento de actividades, la instalación digital, el almacenamiento de documentos, la gestión de pedidos y la evaluación de riesgos. El programa CRM ofrece funciones como gestión de campañas, campos personalizables, captura de cabeza, gestión de oportunidades, referencias de referencia y más.