Investglass işinizi otomatikleştirmenize ve daha akıllı hale getirmenize yardımcı olur. Bu program pazarlama kampanyalarını yönetmenize olanak tanır. Sunduğu otomasyon araçları, bir e-posta göndererek sizin için gerekli bilgileri toplayan ve ardından risk profilini değerlendiren güçlü bir araç olan pazarlama otomasyonudur. Genel olarak, bu otomasyonlar üreme, dönüştürme ve atama yöntemini elde etmenize yardımcı olur. Bu programın bir diğer özelliği ise dijital kurulumdur. Bu dosya ile yeni çalışanlarınızın işe alım süreci artık zaman alıcı değil. İsviçre bulutunda barındırılan Swiss CRM, satışlarınızı artırmanıza ve müşterilerinize daha iyi hizmet sunmanıza yardımcı olur. Özel perakende bankalar ve kripto para birimleri için portföy yönetimi. Bu araç, pazarlama otomasyonuna bağlanır ve binlerce PDF raporunu veya danışmanını dakikalar içinde oynatır. Müşteri portalı, denetim takibi, müşteri sohbeti, fatura ve sözleşme, portföy yönetimi, onay süreci ve daha fazlası gibi işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şey. Bu program üç versiyonda sunulmaktadır: başlangıç, tam ve dijital. Başlangıç sürümü size dijital kurulum, takvim ve görevler, fatura ve CRM gibi özellikler sunar. En popüler sürüm olan tam sürümde otomasyon, onay süreci, seyahat talebi, kayıt lisansı, denetim takibi ve müşteri desteği bulunmaktadır. Bu programa kaydolduğunuzda, destek ekibi size şu hizmetleri sunar: her özellik hakkında 100'den fazla makale sağlanması, video eğitimleri ve her yeni özellik hakkında Fransızca ve İngilizce olarak haftalık videoların üretilmesi, kaliteli müşteri desteği, Yol Haritasına erişim, yüksek güvenlik standartları ve düzenli yedeklemeler, kullanıcının yolculuğu ve tam modeli hakkında yeni aylık içerik. Bu programın olanakları çoktur. Örneğin, her alanda farklı işlevler sunuyoruz: yatırım yönetiminde bu program, denetim takibi, emtia vadeli işlemleri, uyumluluk yönetimi, veri görselleştirme, finansal analiz, modelleme ve simülasyonu içerir. Bu programdaki dijital araçlar size aktivite takibi, dijital kurulum, doküman saklama, sipariş yönetimi, risk değerlendirmesi gibi özellikler sunar. CRM programı, kampanya yönetimi, özelleştirilebilir alanlar, ana yakalama, fırsat yönetimi, yönlendirme yönlendirmeleri ve daha fazlası gibi özellikler sunar.