A Investglass ajuda você a automatizar e tornar seu negócio mais inteligente. Este programa permite gerenciar campanhas de marketing. As ferramentas de automação que oferece são a automação de marketing, uma ferramenta poderosa que coleta as informações necessárias para você enviando um e-mail e depois avalia o perfil de risco. No geral, essas automações ajudam você a alcançar o método de conversão e designação de melhoramento. Outra característica deste programa é a instalação digital. Com este arquivo, o processo de recrutamento de seus novos funcionários não é mais demorado. Swiss CRM hospedado na nuvem suíça ajuda você a aumentar suas vendas e fornecer um melhor serviço aos seus clientes. Gestão de portfólio para bancos privados de varejo, criptomoedas. Esta ferramenta se conecta à automação de marketing e reproduz milhares de relatórios ou consultores em PDF em minutos. Tudo o que você precisa para expandir seus negócios, como portal do cliente, trilha de auditoria, chat do cliente, fatura e contrato, gerenciamento de portfólio, processo de aprovação e muito mais. Este programa é oferecido em três versões: inicial, completo e digital. A versão inicial oferece recursos como instalação digital, calendário e tarefas, fatura e CRM. A versão completa, que é a versão mais popular, conta com automação, processo de aprovação, solicitação de viagem, licença de registro, acompanhamento de auditoria e suporte ao cliente. Ao se cadastrar neste programa, a equipe de suporte oferece os seguintes serviços: disponibilização de mais de 100 artigos sobre cada funcionalidade, tutoriais em vídeo e produção de vídeos semanais sobre cada nova funcionalidade em francês e inglês, suporte ao cliente de qualidade, acesso ao Roadmap, alta padrões de segurança e backups regulares, novos conteúdos mensais sobre a jornada do usuário e padrão exato. As possibilidades deste programa são muitas. Por exemplo, em cada área estamos introduzindo funções diferentes: na gestão de investimentos, este programa inclui trilha de auditoria, futuros de commodities, gestão de conformidade, visualização de dados, análise financeira, modelagem e simulação. As ferramentas digitais deste programa fornecem recursos como rastreamento de atividades, instalação digital, armazenamento de documentos, gerenciamento de pedidos e avaliação de riscos. O programa CRM oferece recursos como gerenciamento de campanha, campos personalizáveis, captura mestre, gerenciamento de oportunidades, referências e muito mais.