A Investglass ajuda você a automatizar e tornar seu negócio mais inteligente. Este programa permite que você gerencie campanhas de marketing. As ferramentas de automação que ele oferece são automação de marketing, uma ferramenta poderosa que coleta as informações necessárias para você enviando um e-mail e avalia o perfil de risco. No geral, essas automações ajudam você a alcançar - produzir - conversão e método de ponteiro. Outra característica deste programa é a instalação digital. Com este ficheiro, o processo de recrutamento dos seus novos colaboradores deixa de ser moroso. O Swiss CRM hospedado na nuvem Swiss ajuda você a aumentar suas vendas e fornecer um melhor serviço aos seus clientes. Gestão de portfólio para bancos privados de varejo, criptomoedas. Essa ferramenta se conecta à automação de marketing e reproduz milhares de relatórios ou consultores em PDF em minutos. Tudo o que você precisa para expandir seus negócios, como portal do cliente, trilha de auditoria, chat do cliente, fatura e contrato, gerenciamento de portfólio, processo de aprovação e muito mais. Este programa é oferecido em três versões: iniciante, completo e digital. A versão inicial oferece recursos como instalação digital, agenda e tarefas, fatura e CRM. A versão completa, que é a versão mais popular, possui automação, processo de aprovação, solicitação de viagem, licença de registro, acompanhamento de auditoria e suporte ao cliente. Ao se registrar neste programa, a equipe de suporte oferece os seguintes serviços: fornecimento de mais de 100 artigos sobre cada recurso, tutoriais em vídeo e produção de vídeos semanais sobre cada novo recurso em francês e inglês, suporte ao cliente de qualidade, acesso ao Roteiro, alta padrões de segurança e backups regulares, novos conteúdos mensais sobre a jornada e o padrão exato do usuário. As possibilidades deste programa são muitas. Por exemplo, em cada área estamos introduzindo diferentes funcionalidades: na gestão de investimentos, este programa inclui trilha de auditoria, futuros de commodities, gestão de conformidade, visualização de dados, análise financeira, modelagem e simulação. As ferramentas digitais deste programa fornecem recursos como rastreamento de atividades, instalação digital, armazenamento de documentos, gerenciamento de pedidos e avaliação de riscos. O programa CRM oferece recursos como gerenciamento de campanha, campos personalizáveis, captura de cabeça, gerenciamento de oportunidades, referências de referência e muito mais.