Automate365 to sprzedażowy CRM, który pomaga agencjom usprawnić procesy zarządzania ich interakcjami z klientami i potencjalnymi klientami na wszystkich etapach lejka sprzedażowego, budując relacje z klientami przy jednoczesnej poprawie obsługi klienta, sprzedaży i zwiększeniu rentowności oraz stymulowaniu rozwoju biznesu.
Automate365 jest najlepszy dla agentów ubezpieczeniowych, agencji ubezpieczeniowych, biur ubezpieczeniowych i niezależnych agentów P&C. To oprogramowanie jest oparte na sieci SaaS i może działać w chmurze, ale nie ma wersji, którą można zainstalować na komputerach osobistych i telefonach komórkowych.
Wsparcie dla oprogramowania dostępne dwadzieścia cztery godziny na dobę i siedem dni w tygodniu
Sekcja pomocy oprogramowania wymienia wiadomości e-mail z sekcją wsparcia oprogramowania.
Szkolenie użytkowników Automate365 odbywa się w ramach szkoleń osobistych i usług szkoleniowych online. Ponadto użytkownik może dowiedzieć się więcej o pracy z oprogramowaniem, uczestnicząc w edukacyjnych seminariach internetowych i oglądając filmy edukacyjne. To oprogramowanie ma bezpłatną wersję próbną, za pomocą której użytkownik może przetestować oprogramowanie i, jeśli jest zadowolony, kupić pełną wersję.
Funkcje Automate365 obejmują: system kalendarza i przypomnień, e-mail marketing, generowanie leadów, automatyzację marketingu, dostęp mobilny, integrację z mediami społecznościowymi i zarządzanie zadaniami. Nie musisz robić tych wszystkich rzeczy. Twoi klienci będą mieli możliwość wystawiania własnych certyfikatów.