Automate365, ajansların satış hunisinin tüm aşamalarında müşterilerle ve potansiyel müşterilerle etkileşimlerini yönetme süreçlerini düzene koymalarına, müşteri hizmetlerini geliştirirken müşteri ilişkileri kurmalarına, satışları artırmalarına ve karlılığı artırmalarına ve iş büyümesini teşvik etmelerine yardımcı olan bir satış CRM'dir.
Automate365, sigorta acenteleri, sigorta acenteleri, sigorta büroları ve bağımsız P&C acenteleri için en iyisidir. Bu yazılım, SaaS web tabanlıdır ve bulutta çalışabilir, ancak PC'lere ve cep telefonlarına kurulabilen bir sürümü yoktur.
Yazılım desteği günde yirmi dört saat ve haftada yedi gün mevcuttur
Yazılımın yardım bölümü, yazılımın destek bölümüyle e-posta alışverişi yapar.
Automate365 kullanıcı eğitimi yüz yüze eğitim ve online eğitim hizmetleri ile sağlanmaktadır. Ayrıca kullanıcı, eğitim amaçlı web seminerlerine katılarak ve eğitim videoları izleyerek yazılımla çalışma hakkında daha fazla bilgi edinebilir. Bu yazılım, kullanıcının yazılımı test etmek için kullanabileceği ve memnun kalırsa tam sürümü satın alabileceği ücretsiz bir deneme sürümüne sahiptir.
Automate365 özellikleri şunları içerir: takvim ve hatırlatma sistemi, e-posta pazarlaması, müşteri adayı oluşturma, pazarlama otomasyonu, mobil erişim, sosyal medya entegrasyonu ve görev yönetimi. Bütün bunları yapmak zorunda değilsin. Müşterileriniz kendi sertifikalarını verme olanağından keyif alacaklardır.