Automate365 ist ein Vertriebs-CRM, das Agenturen dabei hilft, die Prozesse zur Verwaltung ihrer Interaktionen mit Kunden und Interessenten in allen Phasen des Verkaufstrichters zu rationalisieren, Kundenbeziehungen aufzubauen und gleichzeitig den Kundenservice und den Umsatz zu verbessern sowie die Rentabilität zu steigern und das Geschäftswachstum anzuregen.
Automate365 eignet sich am besten für Versicherungsvertreter, Versicherungsagenturen, Versicherungsbüros und unabhängige P&C-Agenten. Diese Software basiert auf SaaS-Web und kann in der Cloud ausgeführt werden, es gibt jedoch keine Version, die auf PCs und Mobiltelefonen installiert werden kann.
Der Software-Support ist rund um die Uhr und sieben Tage die Woche verfügbar
Der Hilfebereich der Software tauscht E-Mails mit dem Supportbereich der Software aus.
Die Benutzerschulung des Automate365 erfolgt durch persönliche Schulungen und Online-Schulungsdienste. Darüber hinaus kann der Benutzer mehr über die Arbeit mit der Software erfahren, indem er an pädagogischen Webinaren teilnimmt und sich Lehrvideos ansieht. Für diese Software gibt es eine kostenlose Testversion, mit der der Benutzer die Software testen und bei Zufriedenheit die Vollversion erwerben kann.
Zu den Funktionen des Automate365 gehören: Kalender- und Erinnerungssystem, E-Mail-Marketing, Lead-Generierung, Marketingautomatisierung, mobiler Zugriff, Social-Media-Integration und Aufgabenverwaltung. Sie müssen nicht alle diese Dinge tun. Ihre Kunden werden sich über die Möglichkeit freuen, ihre eigenen Zertifikate ausstellen zu können.