Automate365 是一款销售 CRM，可帮助机构简化管理其在销售漏斗各个阶段与客户和潜在客户互动的流程，建立客户关系，同时改善客户服务、销售和提高盈利能力，并刺激业务增长。
Automate365 最适合保险代理人、保险代理机构、保险局和独立财产保险代理人。本软件基于SaaS web，可在云端运行，但没有PC端和手机端安装版本。
每周 7 天、每天 24 小时提供软件支持
软件的帮助部分与软件的支持部分交换电子邮件。
Automate365用户培训通过现场培训和在线培训服务提供。此外，用户可以通过参加教育网络研讨会和观看教育视频来了解有关使用该软件的更多信息。本软件有免费试用版，用户可以用来测试软件，如果满意，可以购买完整版。
Automate365 功能包括：日历和提醒系统、电子邮件营销、潜在客户生成、营销自动化、移动访问、社交媒体集成和任务管理。你不必做所有这些事情。您的客户将享有颁发自己的证书的能力。