Automate365 adalah CRM penjualan yang membantu agensi merampingkan proses untuk mengelola interaksi mereka dengan pelanggan dan prospek di semua tahap corong penjualan, membangun hubungan pelanggan sambil meningkatkan layanan pelanggan, penjualan dan peningkatan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis distimulasi.
Automate365 adalah yang terbaik untuk agen asuransi, agen asuransi, biro asuransi, dan agen P&C independen. Perangkat lunak ini berbasis web SaaS dan dapat berjalan di cloud, tetapi tidak memiliki versi yang dapat diinstal di PC dan ponsel.
Dukungan perangkat lunak tersedia dua puluh empat jam sehari dan tujuh hari seminggu
Bagian bantuan perangkat lunak bertukar email dengan bagian dukungan perangkat lunak.
Pelatihan pengguna Automate365 disediakan melalui pelatihan tatap muka dan layanan pelatihan online. Selain itu, pengguna dapat mempelajari lebih lanjut tentang bekerja dengan perangkat lunak dengan berpartisipasi dalam webinar pendidikan dan menonton video pendidikan. Perangkat lunak ini memiliki versi uji coba gratis yang dapat digunakan pengguna untuk menguji perangkat lunak dan, jika puas, beli versi lengkapnya.
Fitur Automate365 meliputi: sistem kalender dan pengingat, pemasaran email, perolehan prospek, otomatisasi pemasaran, akses seluler, integrasi media sosial, dan manajemen tugas. Anda tidak perlu melakukan semua hal ini. Pelanggan Anda akan menikmati kemampuan untuk mengeluarkan sertifikat mereka sendiri.