"
Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami zaprojektowane z myślą o potrzebach zarządzania majątkiem, usług finansowych i obszarów hipotecznych.
Money Advice + CRM ma na celu zapewnienie dostosowanego rozwiązania CRM dla doradców finansowych, planistów finansowych, doradców hipotecznych. To oprogramowanie jest oparte na sieci i ma możliwość pracy w chmurze, ale nie ma wersji, którą można zainstalować na komputerach osobistych i telefonach komórkowych.
To oprogramowanie ma bezpłatną wersję próbną, której użytkownik może użyć do przetestowania oprogramowania i, jeśli jest zadowolony, kupić pełną wersję. Funkcje oprogramowania obejmują: przechowywanie dokumentów, marketing e-mailowy, integrację czatu wewnętrznego, automatyzację marketingu i
Wyceny i kosztorysy. Ma doskonałe usługi wsparcia i jest bardzo łatwy w użyciu.
Platforma dla brokerów finansowych i hipotecznych, inwestorów i planistów finansowych.
To oprogramowanie jest zarządzane i rozwijane przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie usług finansowych i jest wynikiem ponad 20 lat doświadczenia w tworzeniu oprogramowania dla branży maklerskiej w Irlandii. Ten program jest przeznaczony do zarządzania ostatecznymi wymaganiami administracyjnymi małych i dużych firm, w tym marketingu, sprzedaży, doradztwa, pełnej analizy potrzeb, prognozowania przepływów pieniężnych, zgodności, obszernej biblioteki produktów, ścieżki sprzedaży i zarządzania prowizjami. Obejmuje to również pełne zarządzanie relacjami z klientami. Informacje o klientach i ubezpieczeniach są aktualizowane i utrzymywane przez następujących ubezpieczycieli. Aviva, Aviva Health, BCP Asset Management, Friends First, Irish Life, New Ireland, Royal London, Standard Life. Oferty ubezpieczeń na życie są również dostarczane przez wszystkich ubezpieczycieli. „Money + CRM Consulting oferuje wszystkie potrzeby oprogramowania brokera w jednym pakiecie”.