"
Software voor klantrelatiebeheer die is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van vermogensbeheer, financiële diensten en hypotheekgebieden.
Geldadvies + CRM is ontworpen om een ​​aangepaste CRM -oplossing te bieden aan financiële adviseurs, financiële planners, hypotheekadviseurs. Deze software is webgebaseerd en heeft de mogelijkheid om aan de cloud te werken, maar heeft geen versie die kan worden geïnstalleerd op personal computers en mobiele telefoons.
Deze software heeft een gratis proefversie die de gebruiker kan gebruiken om te testen met de software en, indien tevreden, de volledige versie te kopen. Softwarefuncties zijn onder meer: ​​documentopslag, e -mailmarketing, interne chat -integratie, marketingautomatisering en
Citaten en schattingen. Het heeft uitstekende ondersteuningsservices en is zeer gemakkelijk te gebruiken.
Platform voor financiële en hypotheekmakelaars, investeerders en financiële planners.
Deze software wordt beheerd en ontwikkeld door ervaren professionals op het gebied van financiële diensten en is het product van meer dan 20 jaar ervaring in softwareontwikkeling voor de brokerage -industrie in Ierland. Dit programma is ontworpen om de uiteindelijke administratieve vereisten van kleine of grote bedrijven, waaronder marketing, verkoop, consulting, volledige behoeftenanalyse, cashflowprognoses, compliance, uitgebreide productbibliotheek, verkooppad en commissiebeheer te beheren. Complete klantrelatiebeheer is ook opgenomen. Klanten en verzekeringsgegevens worden bijgewerkt en onderhouden door de volgende verzekeraars. Aviva, Aviva Health, BCP Asset Management, Friends First, Irish Life, New Ireland, Royal London, Standard Life. Levensverzekeringscitaten worden ook verstrekt door alle verzekeraars. "Money + CRM Consulting biedt alle softwarebehoeften van makelaars in één pakket."