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Software di gestione delle relazioni con i clienti progettato per soddisfare le esigenze della gestione patrimoniale, dei servizi finanziari e dei mutui.
Money Advice + CRM è progettato per fornire una soluzione CRM personalizzata a consulenti finanziari, promotori finanziari, consulenti ipotecari. Questo software è basato sul web e ha la capacità di lavorare sul cloud, ma non ha una versione che può essere installata su personal computer e telefoni cellulari.
Questo software ha una versione di prova gratuita che l'utente può utilizzare per testare il software e, se soddisfatto, acquistare la versione completa. Le funzionalità del software includono: archiviazione dei documenti, e-mail marketing, integrazione della chat interna, automazione del marketing e
Quotazioni e stime. Ha eccellenti servizi di supporto ed è molto facile da usare.
Piattaforma per broker finanziari e ipotecari, investitori e pianificatori finanziari.
Questo software è gestito e sviluppato da esperti professionisti dei servizi finanziari ed è il prodotto di oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo di software per il settore dell'intermediazione in Irlanda. Questo programma è progettato per gestire i requisiti amministrativi finali delle piccole o grandi imprese, tra cui marketing, vendite, consulenza, analisi completa delle esigenze, previsione del flusso di cassa, conformità, ampia libreria di prodotti, percorso di vendita e gestione delle commissioni. È inclusa anche la gestione completa delle relazioni con i clienti. Le informazioni sui clienti e sull'assicurazione vengono aggiornate e mantenute dai seguenti assicuratori. Aviva, Aviva Health, BCP Asset Management, Friends First, Irish Life, New Ireland, Royal London, Standard Life. I preventivi di assicurazione sulla vita sono forniti anche da tutti gli assicuratori. "Money + CRM Consulting offre tutte le esigenze software del broker in un unico pacchetto."