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Logiciel de gestion de la relation client conçu pour répondre aux besoins des domaines de la gestion de patrimoine, des services financiers et du crédit immobilier.
Money Advice + CRM est conçu pour fournir une solution CRM personnalisée aux conseillers financiers, aux planificateurs financiers et aux conseillers en prêts hypothécaires. Ce logiciel est basé sur le Web et a la capacité de fonctionner sur le cloud, mais n'a pas de version pouvant être installée sur des ordinateurs personnels et des téléphones portables.
Ce logiciel a une version d'essai gratuite que l'utilisateur peut utiliser pour tester le logiciel et, s'il est satisfait, acheter la version complète. Les fonctionnalités logicielles incluent : le stockage de documents, le marketing par e-mail, l'intégration du chat interne, l'automatisation du marketing et
Devis et estimations. Il dispose d'excellents services d'assistance et est très facile à utiliser.
Plateforme pour les courtiers financiers et hypothécaires, les investisseurs et les planificateurs financiers.
Ce logiciel est géré et développé par des professionnels expérimentés des services financiers et est le fruit de plus de 20 ans d'expérience en développement de logiciels pour le secteur du courtage en Irlande. Ce programme est conçu pour gérer les exigences administratives ultimes des petites ou grandes entreprises, y compris le marketing, les ventes, le conseil, l'analyse complète des besoins, les prévisions de trésorerie, la conformité, la vaste bibliothèque de produits, le parcours de vente et la gestion des commissions. La gestion complète de la relation client est également incluse. Les informations sur les clients et les assurances sont mises à jour et conservées par les assureurs suivants. Aviva, Aviva Health, BCP Asset Management, Friends First, Irish Life, New Ireland, Royal London, Standard Life. Des devis d'assurance-vie sont également fournis par tous les assureurs. "Money + CRM Consulting offre tous les besoins en logiciels de courtage dans un seul package."