"
Varlık yönetimi, finansal hizmetler ve ipotek alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı.
Money Advice + CRM, finansal danışmanlara, finansal planlamacılara, ipotek danışmanlarına özelleştirilmiş bir CRM çözümü sağlamak için tasarlanmıştır. Bu yazılım web tabanlı olup bulut üzerinde çalışabilme özelliğine sahiptir ancak kişisel bilgisayarlara ve cep telefonlarına kurulabilen bir versiyonu bulunmamaktadır.
Bu yazılım, kullanıcının yazılımı test etmek için kullanabileceği ve memnun kalırsa tam sürümü satın alabileceği ücretsiz bir deneme sürümüne sahiptir. Yazılım özellikleri şunları içerir: belge depolama, e-posta pazarlaması, dahili sohbet entegrasyonu, pazarlama otomasyonu ve
Alıntılar ve tahminler. Mükemmel destek hizmetlerine sahiptir ve kullanımı çok kolaydır.
Finans ve ipotek komisyoncuları, yatırımcılar ve finansal planlamacılar için platform.
Bu yazılım, deneyimli finansal hizmetler uzmanları tarafından yönetilir ve geliştirilir ve İrlanda'daki aracılık sektörü için 20 yılı aşkın yazılım geliştirme deneyiminin ürünüdür. Bu program, pazarlama, satış, danışmanlık, eksiksiz ihtiyaç analizi, nakit akışı tahmini, uyumluluk, kapsamlı ürün kitaplığı, satış yolu ve komisyon yönetimi dahil olmak üzere küçük veya büyük işletmelerin nihai idari gereksinimlerini yönetmek için tasarlanmıştır. Eksiksiz müşteri ilişkileri yönetimi de dahildir. Müşteri ve sigorta bilgileri aşağıdaki sigorta şirketleri tarafından güncellenmekte ve muhafaza edilmektedir. Aviva, Aviva Health, BCP Asset Management, Önce Arkadaşlar, Irish Life, New Ireland, Royal London, Standard Life. Hayat sigortası fiyatları da tüm sigorta şirketleri tarafından sağlanmaktadır. "Money + CRM Danışmanlık, tüm broker yazılım ihtiyaçlarını tek bir pakette sunuyor."