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Software de gestão de relacionamento com o cliente projetado para atender às necessidades das áreas de gestão de patrimônio, serviços financeiros e hipotecas.
Money Advice + CRM foi projetado para fornecer uma solução CRM personalizada para consultores financeiros, planejadores financeiros e consultores de hipotecas. Este software é baseado na web e tem a capacidade de trabalhar na nuvem, mas não possui uma versão que possa ser instalada em computadores pessoais e telefones celulares.
Este software possui uma versão de avaliação gratuita que o usuário pode usar para testar o software e, se estiver satisfeito, adquirir a versão completa. Os recursos do software incluem: armazenamento de documentos, marketing por e-mail, integração de bate-papo interno, automação de marketing e
Cotações e estimativas. Possui excelentes serviços de suporte e é muito fácil de usar.
Plataforma para corretores financeiros e hipotecários, investidores e planejadores financeiros.
Este software é gerenciado e desenvolvido por experientes profissionais de serviços financeiros e é o produto de mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de software para o setor de corretagem na Irlanda. Este programa é projetado para gerenciar os requisitos administrativos finais de pequenas ou grandes empresas, incluindo marketing, vendas, consultoria, análise completa de necessidades, previsão de fluxo de caixa, conformidade, extensa biblioteca de produtos, caminho de vendas e gerenciamento de comissões. O gerenciamento completo do relacionamento com o cliente também está incluído. As informações de clientes e seguros são atualizadas e mantidas pelas seguintes seguradoras. Aviva, Aviva Health, BCP Asset Management, Friends First, Irish Life, New Ireland, Royal London, Standard Life. Cotações de seguro de vida também são fornecidas por todas as seguradoras. "Money + CRM Consulting oferece todas as necessidades de software de corretor em um pacote."