"
Perangkat Lunak Manajemen Hubungan Pelanggan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manajemen kekayaan, layanan keuangan, dan area hipotek.
Saran Uang + CRM dirancang untuk memberikan solusi CRM yang disesuaikan untuk penasihat keuangan, perencana keuangan, penasihat hipotek. Perangkat lunak ini berbasis web dan memiliki kemampuan untuk bekerja di cloud, tetapi tidak memiliki versi yang dapat diinstal di komputer pribadi dan ponsel.
Perangkat lunak ini memiliki versi uji coba gratis yang dapat digunakan pengguna untuk menguji perangkat lunak dan, jika puas, beli versi lengkapnya. Fitur perangkat lunak meliputi: Penyimpanan Dokumen, Pemasaran Email, Integrasi Obrolan Internal, Otomasi Pemasaran, dan
Kutipan dan perkiraan. Ini memiliki layanan dukungan yang sangat baik dan sangat mudah digunakan.
Platform untuk pialang keuangan dan hipotek, investor, dan perencana keuangan.
Perangkat lunak ini dikelola dan dikembangkan oleh para profesional layanan keuangan yang berpengalaman dan merupakan produk dari pengalaman pengembangan perangkat lunak selama lebih dari 20 tahun untuk industri pialang di Irlandia. Program ini dirancang untuk mengelola persyaratan administrasi akhir bisnis kecil atau besar, termasuk pemasaran, penjualan, konsultasi, analisis kebutuhan lengkap, peramalan arus kas, kepatuhan, perpustakaan produk yang luas, jalur penjualan, dan manajemen komisi. Manajemen hubungan pelanggan yang lengkap juga disertakan. Informasi pelanggan dan asuransi diperbarui dan dikelola oleh perusahaan asuransi berikut. Aviva, Aviva Health, BCP Asset Management, Friends First, Irish Life, New Ireland, Royal London, Standard Life. Kutipan Asuransi Jiwa juga disediakan oleh semua perusahaan asuransi. "Money + CRM Consulting menawarkan semua kebutuhan software broker dalam satu paket."