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Software de gestión de relaciones con el cliente diseñado para satisfacer las necesidades de las áreas de gestión patrimonial, servicios financieros e hipotecarios.
Money Advice + CRM está diseñado para proporcionar una solución CRM personalizada para asesores financieros, planificadores financieros y asesores hipotecarios. Este software está basado en web y tiene la capacidad de funcionar en la nube, pero no tiene una versión que pueda instalarse en computadoras personales y teléfonos móviles.
Este software tiene una versión de prueba gratuita que el usuario puede utilizar para probar el software y, si está satisfecho, comprar la versión completa. Las características del software incluyen: almacenamiento de documentos, marketing por correo electrónico, integración de chat interno, automatización de marketing y
Cotizaciones y estimaciones. Tiene excelentes servicios de soporte y es muy fácil de usar.
Plataforma para corredores financieros e hipotecarios, inversores y planificadores financieros.
Este software es administrado y desarrollado por profesionales experimentados en servicios financieros y es el producto de más de 20 años de experiencia en desarrollo de software para la industria de corretaje en Irlanda. Este programa está diseñado para gestionar los requisitos administrativos finales de empresas pequeñas o grandes, incluidos marketing, ventas, consultoría, análisis completo de necesidades, previsión de flujo de caja, cumplimiento, amplia biblioteca de productos, ruta de ventas y gestión de comisiones. También se incluye una gestión completa de las relaciones con los clientes. La información sobre clientes y seguros es actualizada y mantenida por las siguientes aseguradoras. Aviva, Aviva Health, BCP Asset Management, Friends First, Irish Life, New Ireland, Royal London, Standard Life. Todas las aseguradoras también proporcionan cotizaciones de seguros de vida. "Money + CRM Consulting ofrece todas las necesidades de software de corredor en un solo paquete".