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Software di gestione delle relazioni con i clienti progettato per soddisfare le esigenze della gestione patrimoniale, dei servizi finanziari e dei mutui.
Money Advice + CRM è progettato per fornire una soluzione CRM personalizzata a consulenti finanziari, promotori finanziari, consulenti ipotecari. Questo software è basato sul web e ha la capacità di lavorare sul cloud, ma non ha una versione che può essere installata su personal computer e telefoni cellulari.
Questo software ha una versione di prova gratuita che l'utente può utilizzare per testare il software e, se soddisfatto, acquistare la versione completa. Le funzionalità del software includono: archiviazione dei documenti, email marketing, integrazione della chat interna, automazione del marketing e
Quotazioni e stime. Ha eccellenti servizi di supporto ed è molto facile da usare.
Piattaforma per broker finanziari e ipotecari, investitori e pianificatori finanziari.
Questo software è gestito e sviluppato da esperti professionisti dei servizi finanziari ed è il prodotto di oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo di software per il settore dell'intermediazione in Irlanda. Questo programma è progettato per gestire i requisiti amministrativi finali di piccole o grandi imprese, tra cui marketing, vendite, consulenza, analisi completa delle esigenze, previsione del flusso di cassa, conformità, ampia libreria di prodotti, percorso di vendita e gestione delle commissioni. È inclusa anche la gestione completa delle relazioni con i clienti. Le informazioni sui clienti e sull'assicurazione vengono aggiornate e mantenute dai seguenti assicuratori. Aviva, Aviva Health, BCP Asset Management, Friends First, Irish Life, New Ireland, Royal London, Standard Life. Le quotazioni di assicurazione sulla vita sono fornite anche da tutti gli assicuratori. "Money + CRM Consulting offre tutte le esigenze software del broker in un unico pacchetto."