Zurmo is een platform dat u kunt gebruiken om uw relatie met uw klanten te beheren. Dit platform is open source en flexibel. U kunt dit programma maken om aan uw specifieke behoeften te voldoen, zoals verkoop, marketing en klantenondersteuning. Met dit programma kunt u de leadproductie automatiseren. U kunt ook gerichte marketingcampagnes opzetten. Met de gamification-functie in dit programma kunnen gebruikers hun eigen aangepaste zakelijke doelen stellen.

Andere kenmerken van het Zurmo-programma zijn het volgen van de voortgang van verkoopkansen, sociaal en prestatiegericht ontwerp van gebruikersrelaties, het bewaken van alle toekomstige evenementen en activiteiten en het verbeteren van de marketingefficiëntie en integratie met andere diensten. U kunt uw dagelijkse bedrijfsprocessen automatisch configureren, zoals het verzenden van automatische antwoorden, het bijwerken van uw informatie wanneer u aan bepaalde criteria, taken, vergaderingen en meer voldoet. Met tools voor verkoopautomatisering kunt u kansen inschakelen.

De Zurmo-tool biedt een agenda met vergaderingen, oproepen, taken, uitnodigingen naar deelnemers en een gedeelde agenda waar gebruikers partnerprogramma's kunnen bekijken. E-mailtool helpt u om persoonlijke en groepsmails automatisch te archiveren en inkomende e-mails worden automatisch gekoppeld aan relevante records. Ook e-mailsjablonen, e-mailhandtekeningen, e-mailfilters, bulk-e-mails, enz. zijn andere diensten van deze tool. Andere kenmerken van dit programma zijn analysetools, workflow, dynamische vormen, gegevensprivacybeheer en export naar Excel.