Qu'est-ce que Practifi ?
Avec le support Salesforce et conçu pour le secteur de la gestion de patrimoine, Practifi est un espace de travail unique et intégré pour chaque rôle dans une société de conseil. Notre portefeuille de produits innovants avec de riches informations sur les clients, une automatisation intelligente et des analyses avancées aide les cabinets de conseil à atteindre une évolutivité durable et à établir de meilleures relations avec les clients. Nous travaillons en partenariat avec les principaux fournisseurs de technologie et Salesforce AppExchange pour aider les sociétés de gestion de patrimoine à intégrer leurs données clients et à créer la pile technologique parfaite.
Practifi est une plate-forme de gestion d'entreprise primée qui habilite les plus grands RIA, concessionnaires et entreprises internationales du pays.
Ce logiciel est basé sur le web SaaS et peut fonctionner sur le cloud, mais n'a pas de version installable sur les ordinateurs personnels et les téléphones portables.
Le support logiciel se fait via la section d'aide du logiciel, la FAQ, en posant des questions dans le forum et en échangeant des e-mails avec la section de support logiciel.
Ce logiciel est enseigné aux utilisateurs par le biais de services de formation en face à face et en ligne. L'utilisateur peut également en savoir plus sur la façon de travailler avec le logiciel en étudiant les documents pédagogiques fournis avec le logiciel, en participant à des webinaires pédagogiques et en regardant des vidéos pédagogiques.
Les fonctionnalités du logiciel incluent : tableau de bord d'activité, alertes et notifications, système de calendrier et de rappel, gestion des clients, gestion des contacts, base de données clients, gestion des documents, stockage des documents, marketing par e-mail, suivi des coûts, gestion financière, intégration du chat interne, gestion des clients, automatisation du marketing, et accès mobile.
Les fonctionnalités supplémentaires incluent : la gestion du parcours de vente, le suivi des relations, la segmentation, la gestion des tâches et les affectations d'équipe.