Le logiciel Ally CRM aide les entreprises du monde entier à gérer leurs relations. Ce programme aide les managers et les organisateurs à maximiser les opportunités de croissance et la stratégie de l'entreprise. L'équipe de développement et de support de ce programme vous assistera dans la mise en œuvre, la configuration et la formation. Les caractéristiques de ce programme comprennent : des fonctionnalités d'assistance à la pratique pour améliorer les performances administratives et commerciales, un démarrage gratuit, des modèles de facture à base de frais et de lettres, une assistance pour le marketing et la création d'entreprise de forage d'or de pipeline, des rapports d'aide à l'investissement et l'exécution du travail administratif pour les conseillers en investissement. . Ally CRM se compose de 4 logiciels nommés United Recruiters, United Consultants, United Sales, Ally Broker. Ce programme a également une haute sécurité. Dans ce programme, vous gérez votre pipeline d'un nouvel appel à un employé satisfait. En plus de fournir un client proche dans ce programme, des indices sont également fournis. Une autre caractéristique du Ally CRM est l'accès au navigateur, qui vous permet d'accéder à vos données à tout moment, n'importe où. Il existe également une application intermédiaire dans les environnements d'ordinateur portable ou de réseau et l'informatique personnelle. Ce programme offre une flexibilité illimitée dans la gestion des dossiers. Un puissant outil de marketing unifié aide les conseillers financiers à ouvrir de nouveaux comptes et à accumuler des actifs. Ils peuvent également gérer les détails financiers de la relation client. Les classes de courtage unifiées ont des coûts différents dans ce programme. Certaines des fonctionnalités de Ally CRM sont les suivantes : liste des campagnes marketing ciblées, dictionnaire et dictionnaire de la réforme financière, domaines définis par l'utilisateur et catégories d'intérêt, rapports d'exportation dans différents formats, transfert de données et création personnalisée.