Il software Ally CRM aiuta le aziende di tutto il mondo a gestire le relazioni. Questo programma aiuta manager e organizzatori a massimizzare le opportunità e la strategia di crescita dell'azienda. Il team di sviluppo e supporto di questo programma ti assisterà con l'implementazione, la configurazione e la formazione. Le funzionalità di questo programma includono: funzionalità di supporto pratico per migliorare le prestazioni amministrative e aziendali, avvio gratuito, tariffa campione e modelli di fattura basati su lettera, supporto per il marketing di perforazione dell'oro della pipeline e creazione di attività commerciali, reportistica sull'assistenza agli investimenti e esecuzione di lavori amministrativi per consulenti di investimento . Ally CRM è composto da 4 software denominati United Recruiters, United Consultants, United Sales, Ally Broker. Questo programma ha anche un'elevata sicurezza. In questo programma gestisci la tua pipeline da una nuova chiamata a un dipendente soddisfatto. Oltre a fornire un cliente stretto in questo programma, vengono forniti anche indizi. Un'altra caratteristica di Ally CRM è l'accesso al browser, che consente di accedere ai propri dati sempre e ovunque. Esiste anche un'applicazione intermedia in ambienti laptop o di rete e personal computer. Questo programma offre una flessibilità illimitata nella gestione dei record. Un potente strumento di marketing unificato aiuta i consulenti finanziari ad aprire nuovi conti e ad accumulare risorse. Possono anche gestire i dettagli finanziari della relazione con il cliente. Le classi di intermediazione unificate hanno costi diversi in questo programma. Alcune delle caratteristiche di Ally CRM sono le seguenti: elenco di campagne di marketing target, dizionario e dizionario delle riforme finanziarie, aree definite dall'utente e categorie di interesse, report di esportazione in vari formati, trasferimento dati e creazione personalizzata.