O software Ally CRM ajuda empresas em todo o mundo a gerenciar relacionamentos. Este programa ajuda os gerentes e organizadores a maximizar as oportunidades e a estratégia de crescimento da empresa. A equipe de desenvolvimento e suporte deste programa irá auxiliá-lo na implementação, configuração e treinamento. Os recursos deste programa incluem: recursos de suporte prático para melhorar o desempenho administrativo e de negócios, inicialização gratuita, taxa de amostra e modelos de fatura baseados em cartas, suporte para marketing de perfuração de ouro em oleoduto e criação de negócios, relatórios de assistência ao investimento e execução do trabalho administrativo para consultores de investimento . Ally CRM consiste em 4 softwares chamados United Recruiters, United Consultants, United Sales, Ally Broker. Este programa também tem alta segurança. Neste programa você gerencia seu pipeline desde um novo chamado até um funcionário satisfeito. Além de fornecer um cliente próximo neste programa, também são fornecidas pistas. Outro recurso do Ally CRM é o acesso ao navegador, que permite acessar seus dados a qualquer hora e em qualquer lugar. Há também uma aplicação intermediária em ambientes de laptop ou rede e computação pessoal. Este programa oferece flexibilidade ilimitada no gerenciamento de registros. Uma poderosa ferramenta de marketing unificada ajuda os consultores financeiros a abrir novas contas e acumular ativos. Eles também podem gerenciar os detalhes financeiros do relacionamento com o cliente. As classes de corretagem unificadas têm custos diferentes neste programa. Algumas das características do Ally CRM são as seguintes: lista de campanhas de marketing alvo, dicionário e dicionário de reforma financeira, áreas definidas pelo usuário e categorias de interesse, relatórios de exportação em vários formatos, transferência de dados e criação personalizada.