Oprogramowanie Ally CRM pomaga firmom na całym świecie zarządzać relacjami. Program ten pomaga menedżerom i organizatorom zmaksymalizować możliwości i strategię rozwoju firmy. Zespół rozwoju i wsparcia tego programu pomoże Ci we wdrożeniu, konfiguracji i szkoleniu. Funkcje tego programu obejmują: praktyczne funkcje wsparcia w celu poprawy wydajności administracyjnej i biznesowej, bezpłatne uruchamianie, szablony opłat za próbki i faktury listowe, wsparcie marketingu i tworzenia biznesów w zakresie wiercenia złota w rurociągach, raportowanie pomocy inwestycyjnej oraz wykonywanie prac administracyjnych dla doradców inwestycyjnych . Ally CRM składa się z 4 programów o nazwach United Recruiters, United Consultants, United Sales, Ally Broker. Ten program ma również wysokie bezpieczeństwo. W tym programie zarządzasz swoim potokiem od nowego połączenia do zadowolonego pracownika. Oprócz zapewnienia bliskiego klienta w tym programie, dostarczane są również wskazówki. Kolejną cechą Ally CRM jest dostęp do przeglądarki, który umożliwia dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie. Istnieje również zastosowanie pośrednie w środowiskach laptopów lub sieci oraz komputerach osobistych. Ten program oferuje nieograniczoną elastyczność w zarządzaniu rekordami. Ujednolicone, potężne narzędzie marketingowe pomaga doradcom finansowym otwierać nowe konta i gromadzić aktywa. Mogą również zarządzać szczegółami finansowymi relacji z klientami. Zunifikowane klasy maklerskie mają różne koszty w tym programie. Niektóre z funkcji Ally CRM to: lista docelowych kampanii marketingowych, słownik i słownik reform finansowych, zdefiniowane przez użytkownika obszary i kategorie zainteresowań, eksport raportów w różnych formatach, przesyłanie danych i tworzenie własnych.