ما هو برنامج Mergeware CRM؟
إدارة معلومات العملاء والفواتير والتقارير والحصول على وحدات مخصصة.
Mergeware CRM هو برنامج CRM سهل الاستخدام مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة التأمين.
لا يمكن تثبيت هذا البرنامج إلا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام التشغيل Windows.
البرنامج لديه وظيفة تجزئة.
الغرض من برنامج إدارة معلومات العملاء هو إصدار فواتير الوحدات المخصصة والإبلاغ عنها والترخيص لها.
المجموعات المستهدفة لبرامج الأعمال صغيرة إلى متوسطة
إدارة معلومات العملاء من خلال واجهة مستخدم بسيطة. تتبع سجل العملاء والبائعين، بدءًا من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني وحتى كل إجراء تم اتخاذه. تتبع المدفوعات الواردة أو الصادرة وإنشاء الفواتير. احصل على تقارير مثل حالات الوصول والمغادرة السابقة، والفواتير، وسجل العملاء، بالإضافة إلى أي تقارير مخصصة تحتاجها أثناء تنظيمها لكل عميل.
علاوة على ذلك، هناك وحدة تأمين يمكنك استخدامها لتتبع QuickQuotes من قبل العميل. يمكن لهذه الوحدة تكرار المعلومات على الفور عن طريق الارتباط بـ QuickQuote الموجود أو المخصص. ويمكنه أيضًا التواصل مع طلب TIFA الحالي الخاص بك أو أي نموذج طلب آخر. الميزات والفوائد: • التحكم في المعلومات والتخزين المركزي • إضافة وحدات مخصصة لأغراض الإدارة والتوزيع.
لأننا ندرك مدى التحديات التي يواجهها عملك من خلال إدارة أنظمة وتقنيات متعددة، فإننا نسعى جاهدين لمساعدتك في تجميع كل جزء معًا بأكبر قدر ممكن من الفعالية. الوحدات تعمل! توفر مجموعة Mergeware حلولاً تعمل على سد الفجوة بين أنظمتك وسير العمل لديك.