Advisors Assistant é uma solução CRM para ajudar os consultores a gerenciar seus clientes. Software de assistência à gestão de clientes para profissionais de serviços financeiros. ele combina rastreamento de seguros e gerenciamento de portfólio em um aplicativo poderoso. Comissões de seguros e gestão de documentos também estão disponíveis.
O relacionamento com o cliente é muito importante. Recentemente, adicionamos um recurso ao Advisors Assistant que pesquisa em seu calendário contatos que não estão agendados para contatos futuros. Você também pode filtrar por nome.

Por exemplo, você pode pesquisar clientes que não têm contato agendado com o consultor ou simplesmente pesquisar clientes que não têm compromissos agendados no calendário. Todos eles fazem parte do nosso excelente gerenciamento de chamadas CRM. Os documentos e programas do cliente são transferidos da gaveta de arquivos para a pasta do computador com apenas um clique. O Advisors Assistant foi especialmente projetado como um sistema de gerenciamento de clientes para serviços financeiros. O Advisor Assistant não apenas permite que você execute funções de gerenciamento de chamadas, mas também permite rastrear os produtos financeiros de seus clientes, incluindo seguros e investimentos, e integrá-los em um único relatório. Este software calcula a receita em dólares e o peso do tempo e vem com um ano inteiro de atualizações gratuitas e suporte técnico.

A página exclusiva deste software CRM disponibiliza todas as informações do cliente e torna o programa muito fácil de usar. Advisors Assistant é um programa de gerenciamento de chamadas, CRM, gerenciamento de portfólio e seguro que permite que agentes registrados, agentes de seguros e planejadores financeiros rastreiem clientes, clientes potenciais e produtos financeiros.