Qu’est-ce que l’organisateur principal ?
Logiciel doté d'outils de gestion des appels, des documents et du temps, ainsi que d'outils d'automatisation des flux de travail et de communication.
Lead Organizer s’adresse aux entreprises qui fournissent des services au secteur de l’assurance.
Ce logiciel est basé sur SaaS Cloud et peut fonctionner sur le cloud, mais n'a pas de version pouvant être installée sur les ordinateurs personnels et les téléphones mobiles.
Ce logiciel a une version d'essai gratuite que l'utilisateur peut utiliser pour tester le logiciel et, s'il est satisfait, acheter la version complète.
Les fonctionnalités du logiciel comprennent : un système de calendrier et de rappel, le stockage de documents, le marketing par e-mail, l'automatisation du marketing, ainsi que des devis et des estimations.
Lead Organizer est un logiciel de gestion d'agence en ligne, de gestion personnalisée, basée sur le Web et de la relation client pour le secteur de l'assurance. Il s'agit d'une solution centralisée et personnalisée qui combine des outils de gestion du temps, de gestion des appels, de gestion documentaire, d'automatisation des flux de travail et de communication sur l'assurance-vie pour les distributeurs et les fabricants d'assurance-vie. Leadorganizer prend également en charge la gestion de l'audience et dispose de ses propres outils de communication, de planification, de suivi des performances et de marketing. Les fonctionnalités de l'organisateur de leads sont intégrées à un outil de devis amélioré, à des applications de commande de paramètres et de remplissage automatique.
Dirigez automatiquement les clients ou distribuez-les au bon représentant de votre équipe en fonction d'un ensemble de règles d'attribution personnalisables telles que la géographie, les informations sur la santé, l'importance du produit, le potentiel de revenus et bien plus encore. "Cela aide l'équipe commerciale à atteindre les clients éligibles et à réduire les activités manuelles."